Pro kouče a poradce
CRM pro kouče, lektory a poradce: všechno na jednom místě
Kouč, lektor nebo poradce obvykle skládá podnikání z pěti služeb: rezervace, platby, e-maily, kurz a skupina na Facebooku. Clientee CRM je spojí. Zájemce si stáhne podklady, objedná se na úvodní konzultaci, podepíše smlouvu, zaplatí a hned dostane přístup do kurzu nebo komunity. Vy vidíte, kdo je v jaké fázi.
(01) Modelový týden
Cesta klienta od reklamy po program
Tady nejde o jeden týden v kalendáři, ale o cestu jednoho klienta. Každý krok, který dnes děláte ručně, může běžet sám.
↳ Kouč, který prodává individuální konzultace a online program
-
01Den 1
Stažení návodu z reklamy
Člověk z reklamy si výměnou za e-mail stáhne návod. CRM ho uloží a začne mu posílat krátkou sérii e-mailů s tím nejužitečnějším, co umíte.
Co to dělá -
02Den 6
Úvodní konzultace
Z e-mailu se objedná na úvodní hovor. Předem vyplní krátký dotazník, takže víte, s čím přichází. Den předem připomínka, hodinu předem odkaz na videohovor.
Co to dělá -
03Den 6, po hovoru
Smlouva a platba
Pošlete nabídku programu. Klient ji podepíše online a zaplatí kartou, jednorázově nebo měsíčně.
Co to dělá -
04Hned po platbě
Přístup do programu
Klient dostane přístup do kurzu a komunity, uvítací e-mail a odkaz na první společnou schůzku. Vy nemusíte nic přidávat ručně.
Co to dělá -
05Týden 3
Kdo se zasekl
Klient se v kurzu dlouho neposunul. CRM mu pošle povzbuzení a vám úkol ozvat se osobně.
Co to dělá -
06Konec programu
Reference a další krok
Prosba o recenzi nebo krátké doporučení a nabídka navazujícího programu těm, kdo chtějí pokračovat.
Co to dělá
Ilustrační příklad. Firma je vymyšlená, postupy ne: časy, texty zpráv a fáze nastavujeme podle vaší firmy.
(02) Bez systému
Kde se klienti ztrácejí
- 01
Pět aplikací a nic nesedí
Rezervace v jedné, platby v druhé, e-maily ve třetí, kurz ve čtvrté a skupina na Facebooku. Za každou platíte a nic o sobě neví.
- 02
Zájemci, kteří vychladnou
Stáhnou podklady, přijdou na webinář, a pak už nic. Nikdo se jim neozve ve chvíli, kdy by se rozhodovali.
- 03
Ruční administrativa po každém prodeji
Poslat smlouvu, zkontrolovat platbu, přidat přístup, napsat uvítání. Večer, který jste chtěli mít volný.
Ať se po každém prodeji nemusíte starat o administrativu
Nezávazná konzultace(03) Pro kouče a poradce
Co kouč nebo poradce z CRM využije
- 01/06
Prodejní stránky a lead magnety
Stránka s návodem nebo webinářem, formulář a kontakt rovnou v CRM. Bez dalšího nástroje.
- 02/06
Konzultace v kalendáři
Klient si vybere čas sám, předem vyplní dotazník a u placených konzultací rovnou zaplatí.
- 03/06
Smlouvy a podpisy online
Smlouva ze šablony s údaji klienta. Podepíše ji na mobilu a vy máte záznam o podpisu.
- 04/06
Platby a předplatné
Jednorázové platby, splátky i měsíční předplatné kartou přes Stripe.
- 05/06
Kurzy a komunita
Videolekce, materiály a uzavřená komunita pod vaší značkou. Přístup se otevře po platbě sám.
- 06/06
E-mailové série
Zájemci dostávají obsah postupně, klienti připomínky a novinky. Každý podle toho, kde je.
Jak o tom přemýšlíme
Klient si má pamatovat váš program, ne to, kolik odkazů musel otevřít, než do něj dostal přístup.
(04) Spuštění
Od první stránky k prvnímu klientovi v programu
- 01
Projdeme, jak k vám klienti chodí
Od první zmínky o vás po konec programu. Zjistíme, které kroky děláte ručně a kde lidé odpadají.
- 02
Postavíme stránky a kalendář
Stránku s lead magnetem, rezervaci konzultací a dotazník před hovorem.
- 03
Propojíme smlouvy, platby a přístupy
Po podpisu platba, po platbě přístup do kurzu a uvítání. Bez ruční práce.
- 04
Přeneseme kurz a komunitu
Pokud chcete. Jinak CRM na stávající platformu jen odkazuje a řeší zbytek.
(05) Časté otázky
Otázky koučů a poradců
01Mám kurz na jiné platformě. Musím ho přesunout?
Nemusíte. CRM může řešit zájemce, rezervace a platby a na kurz jen odkazovat. Když ho přesunete do CRM, odpadne vám jedno předplatné a přístupy se budou otevírat samy po platbě.
02Umí to opakované platby a splátky?
Ano, přes Stripe: měsíční předplatné, splátky i jednorázové platby kartou. Účetní doklady doporučujeme vést v českém účetním programu.
03Hodí se to i pro finanční poradce?
Ano, pro schůzky, péči o klienty a připomínky výročí smluv. Nenahradí ale evidenci, kterou vám předepisují předpisy o distribuci finančních produktů. Tu veďte v systému, který vám určuje vaše společnost.
04Dá se přes to prodávat webinář?
Ano. Registrace, připomínky před začátkem, záznam po skončení a nabídka pro přihlášené. Samotné vysílání běží v Zoomu nebo podobném nástroji.
05Je podpis smlouvy v CRM platný?
Jde o prostý elektronický podpis se záznamem o tom, kdo, kdy a odkud podepsal. Pro běžné smlouvy o koučinku nebo kurzu obvykle stačí. Kde zákon vyžaduje kvalifikovaný podpis, použijte jiný nástroj.
(07) Kontakt
Ať se po každém prodeji nemusíte starat o administrativu
Ukážeme vám, jak by cesta vašeho klienta vypadala v jednom systému. Nezávazně.