Integrace a API
Integrace CRM s účetnictvím, e-shopem a dalšími aplikacemi
Clientee CRM, postavené na platformě HighLevel, propojíme s většinou aplikací, které firmy běžně používají. Pro běžné nástroje existují hotové integrace a aplikace z marketplace, tisíce dalších napojíme přes Zapier, Make nebo n8n a pro zbytek je tu REST API a webhooky. Data mezi CRM, účetnictvím, e-shopem a interními systémy pak přenáší integrace.
(01) Ruční přepisování
Kde dnes přepisujete data
- 01
Data se přepisují ručně
Objednávka z e-shopu, kontakt do CRM, údaje do fakturace. Každý den někdo kopíruje stejné jméno do tří systémů.
- 02
Systémy o sobě nevědí
Zákazník zaplatil, ale obchodník mu dál posílá připomínky. Informace zůstala v jiné aplikaci.
- 03
Obava ze změny
Nástroje, na které jste zvyklí, nechcete zahodit. A nový systém, který se s nimi nedomluví, nechcete.
Napište nám, co používáte
Nezávazná konzultace(02) V napojení
Jak CRM propojujeme
- 01/06
Hotové integrace
Google Kalendář, Gmail, Outlook, Firemní profil na Googlu, Facebook, Instagram, Stripe, Zoom nebo Slack se propojí v nastavení.
- 02/06
Zapier, Make a n8n
Přes tyto nástroje napojíme tisíce dalších aplikací, třeba Fakturoid, Shoptet nebo Google Sheets, bez vlastního programování.
- 03/06
Webhooky oběma směry
Nová objednávka ze Shoptetu může přes webhook založit kontakt a spustit poděkování. Změna v CRM může stejně poslat data jinam.
- 04/06
REST API
Přístup ke kontaktům, obchodům, kalendářům, konverzacím, platbám i vlastním objektům. Pro napojení vlastního softwaru.
- 05/06
Vlastní pole a objekty
CRM přizpůsobíme vašemu oboru: vozidla v autoservisu, nemovitosti v realitce, pojistky u poradce. S vazbou na kontakty.
- 06/06
Propojení s AI asistenty
Přes MCP server může AI asistent jako Claude nebo ChatGPT číst a upravovat data v CRM, pokud mu k tomu dáte přístup.
Jak o tom přemýšlíme
Dobrá integrace je ta, o které po spuštění nevíte.
(03) Postup
Od seznamu nástrojů k hlídanému provozu
- 01
Sepíšeme vaše nástroje
Které aplikace používáte, jaká data mezi nimi tečou a kde se dnes přepisují ručně.
- 02
Vybereme cestu
Hotová integrace, Make, Zapier, n8n nebo API. Volíme tu nejjednodušší, která spolehlivě funguje.
- 03
Postavíme a otestujeme
Integraci vyzkoušíme na testovacích datech, než ji pustíme na skutečné zákazníky a objednávky.
- 04
Hlídáme provoz
Když se integrace zastaví, třeba kvůli změně v druhé aplikaci, opravíme ji.
(04) Časté otázky
Otázky k integracím
01Napojíte i Fakturoid, iDoklad nebo Pohodu?
Ano, ale ne přes tlačítko v nastavení. České účetní aplikace napojujeme přes Make, Zapier, n8n nebo jejich API. Co přesně se bude přenášet, domluvíme s vámi a s vaší účetní.
02Co když moje aplikace nemá API?
Hledáme náhradní cestu, třeba pravidelný export do tabulky nebo zpracování e-mailů, které aplikace posílá. Když to nejde spolehlivě, řekneme vám to rovnou.
03Musím umět programovat?
Ne. Integrace stavíme a udržujeme my. Vy nám řeknete, co se má kam přenášet.
04Můžeme napojit vlastní interní software?
Ano, pokud má API nebo umí přijímat webhooky. Pokud potřebujete software nebo aplikaci na míru, vyvíjí ji naše sesterská značka Nallio.
05Je napojení bezpečné?
Integrace používají přihlášení přes OAuth nebo soukromé přístupové klíče s omezenými oprávněními. Napojené aplikace dostanou přístup jen k datům, která potřebují, a přístup lze kdykoliv zrušit.
06Co když už používám jiné CRM?
Data z HubSpotu, Pipedrive, Raynetu nebo z tabulky přeneseme. Pokud chcete starý systém chvíli nechat běžet, můžeme oba po dobu přechodu propojit.
(06) Kontakt
Napište nám, co používáte
Pošlete seznam aplikací, se kterými pracujete. Řekneme vám, jak je s Clientee CRM propojíme.