Smlouvy a podpisy
Nabídky a smlouvy podepsané online
V Clientee CRM připravíte nabídku nebo smlouvu ze šablony a jméno, adresa i položky se doplní z kontaktu. Zákazník dokument otevře v mobilu, podepíše prstem nebo myší a vy dostanete upozornění. K nabídce můžete přidat platbu. Jde o prostý elektronický podpis, který stačí pro běžné obchodní dokumenty.
(01) Papíry
Co zdržuje podpis smlouvy
- 01
Tisk, podpis, sken
Smlouvu vytisknete, zákazník ji podepíše, naskenuje a pošle zpátky. Nebo ji týden vozí v autě.
- 02
Ruční vyplňování šablon
Do šablony ve Wordu vkládáte jméno, adresu a položky. Stačí jedna překlepnutá částka a posíláte opravu.
- 03
Nikdo neví, kde dokument je
Zákazník tvrdí, že podepsanou smlouvu poslal. Vy ji nemůžete najít ve schránce ani ve sdílené složce.
Ať se smlouvy podepisují v den schůzky
Nezávazná konzultace(02) V dokumentech
Co dokumenty v CRM umí
- 01/06
Šablony nabídek a smluv
Smlouvu o dílo, objednávku nebo podmínky spolupráce uložíte jednou. Údaje zákazníka se při dalším použití doplní samy.
- 02/06
Podpis v mobilu
Zákazník nepotřebuje žádnou aplikaci ani účet. Otevře odkaz z e-mailu nebo SMS a podepíše v prohlížeči.
- 03/06
Záznam o podpisu
U dokumentu je uložené, kdy odešel a kdy byl podepsaný. Při sporu nemusíte dohledávat e-maily.
- 04/06
Položky a platba v nabídce
Nabídka může obsahovat tabulku položek. Zákazník ji odsouhlasí a zálohu zaplatí kartou ve stejném kroku.
- 05/06
Navazující kroky
Podepsanou zakázku posunete v pipeline a automatizace pošle zákazníkovi, co bude následovat, a kolegovi úkol.
- 06/06
Dokumenty u kontaktu
Podepsané smlouvy najdete u zákazníka vedle zpráv a plateb. Kolega, který zakázku převezme, je má po ruce.
Jak o tom přemýšlíme
Smlouva podepsaná v den schůzky je lepší než smlouva, která čeká na tiskárnu.
(03) Nastavení
Od vašich šablon k prvnímu podpisu
- 01
Převedeme vaše dokumenty
Z vašich smluv a nabídek uděláme šablony a označíme místa, kam se doplní údaje zákazníka.
- 02
Nastavíme odesílání
Domluvíme, kdo dokumenty posílá, kdy přijde upozornění a co se stane po podpisu.
- 03
Vyzkoušíme na testovacím kontaktu
Dokument projde celou cestou od odeslání po podpis, než ho dostane první skutečný zákazník.
(04) Časté otázky
Otázky k podpisům
01Je takový podpis právně platný?
Pro běžné obchodní smlouvy, objednávky, souhlasy a předávací protokoly obvykle ano. Jde o prostý elektronický podpis, ne o kvalifikovaný podpis podle nařízení eIDAS. U dokumentů, kde zákon vyžaduje úředně ověřený nebo kvalifikovaný podpis, použijte jiný postup. Pokud si nejste jistí, zeptejte se svého právníka.
02Potřebuje zákazník účet nebo aplikaci?
Ne. Dostane odkaz e-mailem nebo SMS a dokument podepíše v prohlížeči na mobilu i v počítači.
03Můžu použít své vlastní smlouvy?
Ano. Vaše texty převedeme do šablon. Právní obsah zůstává na vás a vašem právníkovi, my řešíme, aby se údaje doplňovaly správně.
04Kde jsou podepsané dokumenty uložené?
U kontaktu v Clientee CRM, které běží na platformě HighLevel se servery v USA. Kopii si můžete stáhnout a uložit i do vlastního archivu.
05Jde to propojit s platbou?
Ano. Nabídka s položkami může rovnou obsahovat platbu kartou přes Stripe, takže zákazník podepíše a zaplatí zálohu najednou.
(06) Kontakt
Ať se smlouvy podepisují v den schůzky
Pošlete nám jednu ze svých smluv a ukážeme vám, jak by vypadala jako šablona k podpisu online.