Platby a faktury
Platby kartou a zálohy přímo z CRM
Clientee CRM pošle zákazníkovi odkaz k platbě v SMS nebo e-mailu, vybere zálohu už při rezervaci a strhává pravidelné platby za členství. Platby běží přes Stripe, takže zákazník zaplatí kartou, Apple Pay nebo Google Pay. Daňové doklady dál vystavuje vaše účetní aplikace, kterou na CRM napojíme.
(01) V platbách
Jak platby v CRM fungují
- 01/06
Platební odkaz v SMS a e-mailu
Pošlete odkaz s částkou a zákazník zaplatí z mobilu kartou, Apple Pay nebo Google Pay. Platba se hned zapíše ke kontaktu.
- 02/06
Záloha při rezervaci
Rezervační kalendář může chtít zálohu nebo celou částku hned při objednání. Zálohu zapnete jen u služeb, kde ji potřebujete.
- 03/06
Nabídka odsouhlasená online
Pošlete cenovou nabídku, zákazník ji v prohlížeči přijme a z nabídky vznikne výzva k platbě.
- 04/06
Pravidelné platby
Členství, měsíční servis nebo předplatné kurzu. Platba se z karty strhává v nastaveném intervalu a vidíte ji u kontaktu.
- 05/06
Připomínky nezaplacených částek
Když odkaz zůstane nezaplacený, automatizace pošle zdvořilou připomínku. Po zaplacení se další zprávy zastaví.
- 06/06
Napojení na účetnictví
Doklady dál vystavuje Fakturoid, iDoklad, Pohoda nebo jiný program. Údaje o platbách do něj posíláme přes integraci nebo API podle toho, co daná aplikace umí.
(02) Placení dnes
Kde se na peníze čeká
- 01
Zálohy se vybírají těžko
Zákazník si rezervuje termín a nepřijde. Chtít zálohu převodem znamená posílat číslo účtu a potom kontrolovat výpisy.
- 02
Nevíte, kdo nezaplatil
Faktura odešla před třemi týdny. Jestli je zaplacená, zjistíte až v bance, a připomínku musí někdo napsat ručně.
- 03
Platba je jinde než zákazník
Peníze vidíte v bance, zakázku v tabulce a domluvu v telefonu. Dát to dohromady zabere večer.
Ať zákazník zaplatí hned po domluvě
Nezávazná konzultace(03) Nastavení
Platby zapneme přes Stripe
- 01
Propojíme Stripe
Pomůžeme vám založit nebo napojit účet Stripe a nastavíme měnu, produkty a služby.
- 02
Zapneme platby tam, kde dávají smysl
Rezervace, nabídky, platební odkazy nebo pravidelné platby. Nastavíme jen to, co opravdu použijete.
- 03
Domluvíme se s vaší účetní
Projdeme, jak budou platby přecházet do účetní aplikace, aby doklady a výpisy seděly.
Jak o tom přemýšlíme
Nejsnáz se platí hned po domluvě, dokud má zákazník telefon v ruce.
(04) Časté otázky
Otázky k platbám a fakturám
01Nahradí to můj fakturační program?
Ne. Faktury v CRM nejsou stavěné na české účetní požadavky, jako jsou číselné řady, rozpis DPH nebo náležitosti daňového dokladu. Oficiální doklady proto vystavujte dál ve Fakturoidu, iDokladu, Pohodě nebo jiném programu. CRM hlídá platbu a komunikaci se zákazníkem.
02Přes jakou platební bránu to běží?
Hlavně přes Stripe, který v Česku funguje a umí karty, Apple Pay, Google Pay i další metody. Podporovaný je i PayPal. České brány jako GoPay nebo Comgate napojené nejsou a platbu QR kódem převodem CRM samo nevytvoří.
03Kdy dostanu peníze na účet?
Platby přicházejí na váš účet ve Stripe a odtud na bankovní účet podle nastavení výplat. Poplatky za platby účtuje Stripe podle svého ceníku.
04Můžu chtít zálohu jen u některých služeb?
Ano. Zálohu nastavíte u konkrétního kalendáře nebo služby, třeba jen u prvních návštěv nebo u delších zákroků.
05Uvidím platby u zákazníka?
Ano. U kontaktu vidíte zaplacené i nezaplacené částky, nabídky a pravidelné platby. Na nezaplacený odkaz může navázat automatická připomínka.
(06) Kontakt
Ať zákazník zaplatí hned po domluvě
Ukážeme vám platební odkaz i zálohu při rezervaci na vašich službách a probereme napojení na vaše účetnictví.